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外贸新局面 行稳而致远
2018-08-08 09:31:13   来源:《中外玩具制造》杂志   作者:马玥   

 

      用“动荡不安”来形容今年的国际贸易环境真是一点都不为过。7月2日晚,中国海关总署公布今年上半年我国对美国货物贸易出口数据。数据显示,我国对美国出口增长5.4%,增速较去年同期下降13.9个百分点。其中,6月份对美国出口增长3.8%,增速下降23.8个百分点。中国对美国出口增速明显放缓,今年以来中美贸易摩擦对出口影响初显。
      具体到玩具业上,中国海关总署每个月公布的出口重点商品量值表中,均有玩具(海关出口商品编码税则号9503序列7类产品)出口金额的统计。今年上半年的玩具出口总额为99.588亿美元,同比2017年的98.035亿美元微升1.6%。
      从今年上半年各月与2017年同期玩具出口金额的对比(右图表)可知,出口额最低的月份是3月,为11.58亿美元,同比下降18.7%;6月则为今年出口额最高的月份,出口额达21.299亿美元。
      综合分析数据可知,今年上半年玩具出口基本平稳,各月份同比有增有减,这当中有一部分汇率的原因,但还有更多外部因素对玩具出口造成影响。

 

2018年上半年玩具出口额与去年同期对比

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 注:2017年各月出口额为海关于2017年各月公布的数据

 

多因素致出口增速减缓
      据《2018年上半年我国宏观经济形势分析报告》分析,今年上半年,全球经济遇到的风险和困难逐步增多,主要经济体增长放缓、通胀上升,紧缩货币政策周期开启。与此同时,贸易保护主义正在抬头。整体来看,2018年上半年全球经济形势较2017年有所弱化,我国面临的外部环境不利因素增多。
      《中外玩具制造》杂志特聘专家顾问、宝法德玩具(深圳)有限公司副总经理薛小伟表示,从代工企业的角度来看,这两年玩具出口的情况都不是很好,出口总数量在减少。“不能光看价格,也要看生产的件数。这两年产量是在下降的,而这主要是经济问题。”薛小伟告诉记者,中美贸易摩擦中,目前公布的加税清单里并没有玩具,所以贸易摩擦对玩具暂时没有影响,但全球经济环境不好,就会影响到玩具的出口。
      除了国际经济环境外,工厂转移也是影响玩具出口的因素。据薛小伟介绍,由于国内人工成本的增加,不少企业将工厂转移到国外。“据我所知,目前比较成功的是转到越南、印度尼西亚。一个表现是这两个国家要求参与ICTI认证的工厂增多了。生产转移到海外,国内的出口量自然也会减少。”
      多种因素交织导致玩具出口增速有所减缓,玩具厂商对市场的感受如何?为此,《中外玩具制造》记者采访了十余家有出口贸易的玩具厂商,了解到虽然贸易环境不稳定,但厂商对未来出口还是比较看好的。


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玩企暂未受国际贸易环境影响,工厂生产线员工忙碌地准备出口订单产品

 

自主研发比例上升
      我国玩具出口的品类非常多,电子电动、塑胶、毛绒、木质、绘画彩泥、动漫授权、童车童床以及户外游乐设施等都有涉及。而从生产经营方式来看,则以代加工、贸易代理、自主加工出口为主,其中又以代加工占比较大。华联(佛冈)机械制造有限公司主要为孩之宝、美泰、迪士尼等海外企业做代加工,外销比例占到九成以上。公司总经理朱锦志介绍说,近几年他们的接单量一直在增长,仅漫威英雄人物的模型,一年大概要做两三千万个,而那些迪士尼的经典IP衍生玩具也都做了很多年,今年有些甚至还要求加单。据介绍,华联的年出口额约8亿元人民币。
      除了代加工外,我国玩企近年来的自主研发占比逐渐上升。苏州工业园区若态科技有限公司(下称“若态”)主管海外市场的副总经理魏林告诉记者,若态的产品全部都是自主研发,但也做贴牌。“贴牌和自主品牌比例各占一半。”魏林表示,他们凭借着产品的积累,以及多年深耕海外市场的经验,积累了一批深入合作、关系比较紧密的客户。今年上半年,若态的销售额同比增加20%。“我们对国际市场比较乐观,预计下半年销售额同比增加将达50%。”
      中山新宏达日用制品有限公司(下称“新宏达”)主营充气游乐设施,且所有产品都是自主研发、自主品牌,年产值约为2700万美元。“我们90%多的产品都是出口海外的。而且渠道也都是自主控制。今年的出口情况与往年基本持平。”新宏达董事肖健生告诉记者,他们在全球有90多个代理商,负责产品的推广与销售。

 

价格起订量略有提升
      就记者采访企业了解所知,玩具出口产品的价格区间不同品类也各有不同,其中20美元以下占比较大,如若态的木质拼图最低价有0.2、0.3美元的,贵的也有15美元;东莞市嘉虹实业有限公司(下称“嘉虹实业”)的DIY玩具价格则在0.3美元~5美元之间。
当然,也有出口价格高的。据昆山宝贝偶像儿童用品有限公司(下称“昆山宝贝”)总经理李保林介绍,昆山宝贝童车全部自主研发,主攻中高端客户,单品价格80美元~120美元。惠州市海来福实业有限公司虽然是做OEM,但其主营业务为生产开发手办、模型,主要为孩之宝、迪士尼代工生产高端收藏系列,因此价格较高,多在100美元以上。
经营方式的不同决定了企业出口产品起订量的不同。嘉虹实业总经理钟建荣告诉记者,他们出口多为代加工,“我们一般是按每款起订量3000和一张订单总金额5000美元双标准来衡量。”钟建荣表示,如果客户达不到要求,就需要加收附加费,否则出运的杂费分摊成本太高。若态则是根据贴牌、自主品牌有不同要求。“我们自己的产品种类比较多,客户可以选择不同款拼单。但一个订单的总额要在5000美元~10000美元。而对于贴牌的产品,我们要求单款须3000套以上才可以。”而昆山宝贝则要求起订量为一个40尺的高柜,具体的金额、数量则根据产品存在差别。
      今年以来,由于成本增加使得企业的经营压力进一步加大,不少企业表示,老产品不好涨价,因此会考虑通过提高新品价格的方式对冲这部分压力。从实际情况来看,客户肯定会讨价还价,在这过程中有接受涨价的。钟建荣表示,他们跟客户洽谈之后,最终涨幅大概在3%。当然也有不接受涨价或者涨幅太小的情况,“国外涨价慢,跟国内物价、人工上涨不匹配,所以我们今年已经少接外贸订单。”海来福负责人徐永见如是说。

 

线上销售占比增速快
      做外贸的玩具厂商寻找客户最传统、最重要的方式依然是专业的玩具展会,比如每年两届的广交会、纽伦堡玩具展、香港玩具展、纽约玩具展、广州国际玩具展等。而合作的零售终端,包括沃尔玛、塔吉特,以及今年刚刚清算倒闭的玩具反斗城(除亚太地区)。钟建荣表示,玩具反斗城门店关闭势必影响当地的零售终端市场,那些原本向玩具反斗城供货的商家需要重新选择终端,具体格局如何还有待观望。
      除了传统零售渠道外,线上销售也成为了近年来的新趋势。伟易达集团企业营销总监彭洁玲表示,伟易达在美国的终端销售包括沃尔玛、亚马逊、Target等,其中网上零售商的销售额增长比较快。
      据魏林介绍,若态六成的销售额还是来自展会的客户,但线上平台发展也比较迅速,“我们企业设有官网,很多客户是在网上看到产品后,主动找到我们谈合作。这部分大概占20%。”另外还有20%的销售额则来自亚马逊。

 

出口面临问题不少
      影响出口贸易的因素非常多,如国际经济环境的变动,本国的出口政策、进口国的关税政策、检测标准以及汇率变化等等。除去今年国际贸易环境不稳对玩具出口的影响,玩企出口还遇到过哪些困境呢?
      国内企业恶性竞争。昆山宝贝80%的童车都是出口海外的。李保林告诉记者,昆山宝贝一直都坚持自主研发,但国内假冒伪劣产品的低价倾销和专利侵权产品扰乱了市场秩序。而同质化严重的问题也影响企业出口。此外,创新和研发成本及风险逐年增加,中小企业动力不足。
      进口地检测标准变化。大多数做出口贸易的企业产品都是经过检测,达到进口国或地区玩具标准要求的,但检测标准的变化却往往令玩企措手不及。对此,魏林表示,检测标准变化虽然会增加企业检测的费用,但其实对于品牌产品是有好处的,比如一些低端的产品就没办法进入海外市场。
      生产成本增加。生产成本对于企业出口的影响更为直接。薛小伟告诉记者,玩具属于劳动密集型产业,对人力的依赖比较大。近年来,国内人工成本不断增加,企业纷纷遭遇招工难的问题。“现在很多企业都设有实验室,但是空有机器没有工人。企业招不到做检测的员工,只能把产品拿到检测机构检测。”此外,工人结构也发生了变化。薛小伟表示,那些工厂里比较稳定的工人都是做了十年、八年以上沉淀下来的,而年轻的“80后”“90后”不太愿意入行。另外,我国的环保政策、原材料价格上涨也影响玩企的生产成本。
      玩企的生产成本上涨到底有多少呢?浩源玩具厂总经理陈浩告诉记者,受环保和原材料涨价的影响,他们的生产成本约上涨了8%~10%。若态主营木质拼图,受纸价、木材价格影响,今年的生产成本上升了15%以上。李保林则表示,昆山宝贝的生产成本上涨了20%以上,主要是工业地产及租金上涨幅度超过了100%。

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专业展会仍然是玩具企业寻找国际客户的重要渠道

 

下半年市场待观望
      我国玩具的出口地仍以美国、欧洲为主,其次则是澳大利亚、东南亚、中东、南美洲等国家和地区。记者采访了解,大多数玩具出口企业今年上半年订单都呈持平或者略有上升的趋势,但也有例外。如昆山宝贝上半年出口量同比下降30%;嘉虹实业上半年订单较少,且不稳定。
      谈及下半年的订单情况,大部分企业表示订单与往年基本持平,但同时也表示国际环境变化比较大。彭洁玲就表示,今年的国际贸易环境相当不明朗,特别是中美贸易战随时波及玩具业,作为制造商伟易达目前只能静观其变。
      尽管国际贸易环境变化较大,但我国玩企也不再是以前单纯的代加工企业,他们在技术、管理、销售等各方面都有了长足发展,中国品牌的玩具也逐渐被世界所认可。相信在未来,中国制造、中国品牌的玩具将在世界舞台上占据更多、更重要的位置。

 

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